Сказка о том, как злая Ведьма украла у Василисы двух её сыновей и превратила их в клёны. Таким образом захотелось Ведьме Василису у себя поселить, чтобы та служить ей стала... Отправилась мать искать своих детей. Путь долгий и дальний, ей пришлось преодолеть много трудностей: и дождь, и снег, и бури... Но вот встретила она Медведя, помогла ему, мёдом его угостила и, оказалось, что он у Ведьмы служит... Благодаря своему доброму сердцу, подружилась Василиса с Медведем, Котиком, Собакой — все они, у Ведьмы вынуждены были жить... Благодаря своей находчивости и решительности, узнала Василиса, где её дети находятся и с помощью новых друзей удалось перехитрить злую старуху, расколдовать мальчиков, опять в людей превратить! А Ведьму взяли с собой, на перевоспитание, чтобы больше она никому не могла навредить!
