Музыкальная сказка о дружбе Кота-Гусляра, Зайчика и Пети Петушка. Жили они вместе, не тужили. И вот однажды отправились Кот-Гусляр и Заяц в лес за дровами, а Петя Петушок дома остался, по хозяйству. Выманила его хитрая Лиса и хотела отдать своим озорным лисятам для забавы. Но Кот-Гусляр и Заяц не оставили друга в беде. Отправились на выручку. Кот на гуслях играл, выманил лисят из дому. Спрятали Кот-Гусляр с Зайцем лисят в бочке и стали требовать, чтобы Лиса отдала Петю Петушка в обмен на лисят. А Лиса и тут схитрить хотела, да не тут-то было! Одолели друзья Лису, освободили Петю Петушка и отправились домой. Жили они, поживали и добра наживали. А Лиса с лисятами больше к ним ни ногой.